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Investissements

  • Portefeuilles privés optimisés

  • Analyses de portefeuilles déjà en place dans d'autres institutions

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  • Fonds avec garantis (distincts)

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  • Régimes gouvernementaux et régimes de retraite

Fiscalité

  • Diagnostic général

  • Analyse de la fiscalité des portefeuilles d'investissement

  • Stratégies d'impôt du vivant et du décès

  • Programmes gouvernementaux

  • Outils d'optimisation (voir ci-dessous)

Retraite

  • Planification de retraite

  • Détermination des objectifs et des besoins

  • Stratégies d'accumulation et de décaissement

  • Optimisation des portefeuilles pour les besoins de liquidité

Finances personnelles

  • Planification budgétaire

  • Stratégie de remboursement de dettes

  • Bilan

  • Financement de projets

Succession & documents légaux

  • Analyse du testament et du mandat d'inaptitude

  • Contrat de mariage et d'union

  • Fiducie testamentaire

  • Bilan testamentaire

  • Évaluation de l'impôt au décès

  • Optimisation de la valeur successorale

Entreprises ou TA incorporé

  • Rémunération (salaire vs dividendes)

  • Produits fiscalement avantageux

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  • Assurances et rentes collectives

  • Politique d'investissement corporative

  • Intégration entreprise / personnel, optimisation fiscale

Optimisations / outils distinctifs

  • Optimisation salaire/dividendes

  • Optimisateur de rencontres pour la pratique des psychologues

  • Analyse de détention d'immeubles

  • Optimisation fiscale

  • Taux de rendements interne des produits financiers

  • Optimisation des cotisations REER et lucidité fiscale

Comptabilité*

  • Rapports d'impôts des particuliers

  • Rapports d'impôts d'entreprises

  • Questions de comptabilité

  • Aspects fiscaux

Courtage hypothécaire**

  • Achat et préautorisation

  • Renouvellement hypothécaire

  • Refinancement et rénovation

  • Analyse des taux du marché

  • Analyse des objectifs d'achat et établissement de la mise de fonds

*Services offert via nos partenaires d'affaires. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Communiquez avec nous pour en savoir plus.​

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