Notre mission
Nous voulons aider les professionnels en santé mentale à atteindre leurs objectifs financiers à long terme en leurs offrant des conseils et des recommandations personnalisés et indépendants. Nous leur fournissons les outils et les ressources nécessaires pour maximiser la rentabilité de leurs projets.
Rencontrez l'équipe
En tant que conseillers indépendants, nous offrons des conseils véritablement objectifs. Chaque membre de notre équipe, autant que nos partenaires, pourrons vous offrir une expérience de gestion financière personnalisée et adaptée à votre réalité personnelle et professionnelle.
Mathieu Dumont, B.A.A.
Représentant autonome
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective
Nicolas Grégoire
Représentant autonome
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective
Audrey-Maude Parent, B.A.A.
Représentant autonome
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective
SFL Expertise
Centre d'expertise financière
*Membres de la chambre de la sécurité financière
**Rattachés à SFL Gestion de patrimoine
Nos partenaires
Options maison
Isabelle Savoie CPA inc.
Notre histoire
L'Équipe Dumont Grégoire regroupe Mathieu Dumont, Nicolas Grégoire et Audrey-Maude Parent, trois représentants autonomes et conseillers en sécurité financière indépendants affiliés au réseau SFL Gestion de patrimoine, partenaire de Desjardins Sécurité financière.
Bien qu'ils exercent leur profession de façon autonome, ils unissent leurs expertises afin d'offrir à leur clientèle un accompagnement complet, cohérent et personnalisé. Leur approche repose sur la vulgarisation des concepts financiers, l'écoute des besoins de chaque client et l'élaboration de stratégies adaptées à leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme.
Mathieu est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval en concentration finance. Il a d'abord travaillé auprès de propriétaires d'entreprises et de travailleurs autonomes. Depuis 2018, il a développé une expertise envers les professionnels du domaine de la santé mentale, qu'ils soient employés, travailleurs autonomes ou propriétaires de clinique.
Nicolas s'est joint à lui en 2019, où sa formation en assurance de personnes et sécurité financière a permis aux clients de bénéficier de son expertise. Depuis leur partenariat d'affaires, Mathieu et Nicolas ont créé et présenté plusieurs formations pour les psychologues et doctorants en psychologie partout au Québec. De plus, ils ont développé différents outils d'optimisation pour les professionnels du domaine qui viennent s'ajouter aux ressources déjà mises à leur disposition par SFL Expertise et Dany Provost.
En 2026, Audrey-Maude s'est jointe à l'équipe. Titulaire d'un baccalauréat en comptabilité et gestion de projets, elle a également complété un certificat en planification financière. Son expertise en comptabilité, combinée à son approche axée sur la vulgarisation et l'accompagnement personnalisé, lui permet d'aider les clients à mieux comprendre les stratégies qui leur sont proposées et à progresser vers leurs objectifs financiers.
Nous nous engageons à offrir des conseils financiers impartiaux et de qualité aux psychologues et autres professionnels de la santé mentale, afin de les aider à atteindre la réussite financière et à réaliser leurs objectifs. Nous visons à devenir leur premier choix en matière de navigation dans le monde complexe des finances, en fournissant des recommandations objectives et indépendantes.
Nous croyons fermement que l'indépendance est essentielle pour fournir des conseils financiers adaptés aux besoins réels de nos clients. Nous sommes libres de recommander les produits et solutions les mieux adaptés à chaque situation unique, sans être influencés par des conflits d'intérêts ou des incitations financières. Notre engagement est de fournir des conseils honnêtes et transparents, en plaçant toujours les intérêts de nos clients en priorité
