Absolument ! Plusieurs clients viennent nous voir et ont déjà des professionnels qui s'occupent de leurs finances. Nous allons analyser ce vous détenez et nous seront transparents dans la présentation des résultats. Nous vous dirons si votre dossier est impeccable, ou si des modifications et/ou améliorations sont nécessaires en vous faisant des recommandations.

Nous comprenons que chaque contexte est unique. Nous accompagnons les entreprises à tous les stades de leur développement, qu'elles soient en démarrage, en croissance ou à maturité. Notre approche et nos recommandations sont adaptées à vos objectifs et à la phase de votre entreprise. Bien que certaines situations puissent se ressembler, chaque dossier est traité avec une attention particulière.

Avoir une équipe multidisciplinaire est essentiel pour garantir une approche complète et efficace de votre situation. À titre de comparaison, vous pourriez voir nos conseillers comme des médecins généralistes qui travaillent en collaboration avec les médecins spécialistes (fiscalistes, CFA, comptables, etc.) pour s'assurer que certains points précis sont pris en charge. Nous combinons ainsi diverses expertises pour répondre à tous vos besoins.

Nous avons accès à plusieurs professionnels pouvant intervenir dans votre dossier, notamment:

- Conseillers en sécurité financière

- Planificateurs financiers

- Fiscalistes

- CFA / Analystes financiers

- CPA / Comptable

- Actuaires

- Courtier hypothécaire

- Notaire

Ces professionnels sont disponibles à l'interne ou via notre réseau de partenaires.

La réponse dépend du ou des service(s) utilisé(s). Nous pouvons avoir plusieurs sources de rémunération possibles:

- Référencement: Ex: Courtage hypothécaire

- Honoraires: Gestion des investissements et autres stratégies fiscales

- Commissions: Assurances, investissements (certains produits sont à commissions seulement)

Nous divulguons le type de rémunération que nous recevons avant le service.

Rien de plus simple: